moveIT EASY - Mit wenigen Schritten zum ersten Angebot

 

Neuerungen

Neuerungen zu moveIT EASY kann man hier lesen!

 

Tutorial "In wenigen Schritten zum ersten Angebot"

 

Der Einstieg in moveIT EASY erfolgt über einen Internetbrowser. Die Zugangsdaten werden in einer gesonderten Email zur Verfügung gestellt.

Im Feld wird der zugeteilte Benutzername und im Feld das entsprechende Passwort eingetragen. Es wird empfohlen, dieses nach dem ersten Einstieg zu ändern.

Anschließend wird moveIT EASY durch einen Klick auf [Start] gestartet.

 

Nach dem Start befindet man sich immer automatisch in der "Preisauskunft". Diese dient dazu, dass Positionen sofort erfasst werden können, OHNE zuvor einen Kunden anlegen oder auswählen zu müssen.

Um in der [Preisauskunft]eine neue Position zu erfassen, klickt man auf den Button [Neue Position].

Sobald dieser Button geklickt wurde, werden die Felder von [Modell] - [Menge] - [Einheit] - [Wert 1] - [Wert 2] - [Positionsrabatt] - [Eigene Nummer] bis [Positionsart] aktiviert.

Hier gibt man ein Modell an oder wählt die Suchfunktion aus, um ein Modell aus dem eKatalog auszuwählen.

Wird kein eindeutiges Modell angegeben, öffnet sich automatisch der eKatalog mit den Suchergebnissen.

 

Bei Bedarf können die weiteren Felder gefüllt werden:

 

Menge:

Hier wird die gewünschte Menge des Modells angegeben.

 

Einheit:

Abhängig vom Modell kann die Einheit geändert werden.

 

Positionsrabatt:

Der Rabatt kann in Prozent oder Euro eingegeben werden.

 

Wert 1, Wert 2:

Diese Felder werden modellabhängig angezeigt, um gewisse Konfigurationsparameter wie z. B. Breite und Höhe angeben zu können.

 

Eigene Nummer:

Ein frei verwendbares Eingabefeld für den Benutzer in dem die Leistungsverzeichnisnummer eingetragen wird.

Die Eingabe wird auf dem Formular mitgedruckt. (Insofern das Formular dafür vorgesehen ist).

 

Positionsart:

Hier wird zwischen Standard- und Infoposition gewählt. Infopositionen werden auf dem Formular mit angedruckt, aber nicht zur Summe addiert.

 

Speichern wählen, um die Konfiguration zu starten oder den gewählten Artikel zu speichern .

 

Durch einen Klick auf das [Suchen-Symbol] , rechts neben dem Feld [Modell] wird der [eKatalog] geöffnet.

Hier werden alle verfügbaren Daten (Artikel und Konfigurations-Modelle) angezeigt.

Es stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung.

In der "Karten" Ansicht werden neben Modellname und Grafik auch div. Informationen zum Modell angezeigt.

 

In der "Bildansicht", welches über das Symbol auswählbar ist, wird ein Bild und der Name des Produktes angezeigt.

 

In der "Listenansicht", welches über das Symbol auswählbar ist, wird die VK-Einheit und der Listenpreis des Produktes angezeigt.

 

 

In weiterer Folge wird nun das gewünschte Modell ausgewählt und mit der Schaltfläche [Auswählen] kehrt man in die Preisauskunft zurück.

 

Hier ist das Feld [Modell] bereits mit dem Modellnamen gefüllt. Je nach Modell sind auch die Felder "Wert 1" und "Wert 2" mit vorgegebenen Variablen befüllt.

Die übrigen Felder können noch gefüllt werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Speichern] wird der gewählte Artikel als Position gespeichert oder es werden die eingetragenen Positionsdaten übernommen und der Konfigurator geöffnet.

 

 

Info: Tablet
Die Konfiguration ist auch auf einem Tablet möglich! Für mehr Informationen siehe weiter unten.

 

Info: Konfigurator
Details zur Produktkonfiguration erhält man vom Lieferanten!

 

Im Konfigurator konfiguriert man nun das Modell, indem man alle angezeigten Parameter ausfüllt.

Bei manchen Parametern hat die Industrie eine Information hinterlegt. Um die zu lesen, klickt man auf das Symbol .

 

In der Antwortauswahl-Maske kann man zwischen [Listen- und Grafikansicht] wechseln.

Wurde die Konfiguration fertiggestellt, befindet man sich wieder in der Preisauskunft.

Um zwischen den einzelnen Eingabefeldern zu wechseln kann entweder die Tabulator-Taste oder die beiden Button [Weiter] und [Zurück] benutzt werden.

Mit [Ebene fertigstellen] werden – soweit vorhanden – die fehlenden Antworten auf der aktuellen Ebene mit vordefinierten Werden gefüllt und der Konfigurator wechselt auf die nächste Ebene.

Mit Klick auf [Modell fertigstellen] werden – soweit vorhanden – die fehlenden Antworten mit vordefinierten Werten gefüllt und die Konfiguration abgeschlossen.

[Konfigurator abbrechen] oder ein Klick auf [X] beendet die Konfiguration ohne das Modell zu speichern.

 

 

Positionsübersicht

In der Übersicht werden die Grafik und Positionsinformationen der markierten Position angezeigt.

Klickt man auf die Positionsgrafik, wird diese vergrößert angezeigt.

Mit Klick auf wird die Grafik als .jpg Datei heruntergeladen.

Klickt man auf den Positionstext, wird dieser in einem eigenen Dialog angezeigt.

 

Gliederungspositionen

Gliederungspositionen sind übergeordnete Positionen, welche zusammengehörende Unterpositionen zusammen gruppieren, die untrennbar sind.

Sie können nur als Gruppe verschoben werden. Unterpositionen können weder bearbeitet, dupliziert noch gelöscht werden.

 

Schaltfläche "Info" beim Preis

Gibt es Informationen zur Zusammensetzung des Preises, entsteht die Schaltfläche direkt neben dem Preis exkl. MwSt. Um die Information anzuzeigen geht man mit dem Mauszeiger über dieses Symbol.

 

 

Die Erfassung erfolgt gleich wie im Computerbrowser.

 

 

Über [Antwortauswahl öffnen] gelangt man zu der Parameterliste mit den vorgeschlagenen Werten.

Über das [X] wird die Antwortliste geschlossen.

 

[Neue Position ] Eine neue Position hinzufügen.
[Position bearbeiten] Die erfasste Position nachträglich bearbeiten.
[Position duplizieren] Kopiert das erstellte Modell und fügt es als weitere Position unterhalb ein.
[Position löschen] Löscht die markierte Position.
[Neu durchnummerieren] Nummeriert alle Positionen neu. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Positionen gelöscht wurden und Nummerierungslücken vermieden werden sollen. Oder wenn die Reihenfolge der Positionen nachträglich verändert wurde. Dies ist möglich, indem man eine Position anklickt und einfach an die gewünschte Stelle zieht.
[Aktualisieren] Aktualisiert die Ansicht.
[Positions-Preisinfo] Ruft Informationen wie Listenpreis, Rabatt, Preis, Einkaufspreis und Rohgewinn der markierten Position auf.
[Gesamtbetrag] Ruft Informationen wie Verkaufs- und Einkaufsbetrages und Rohgewinn des Beleges auf.
[Spalteneinstellungen] Hier können Spalten, z. B. Eigene Nummer aktiviert oder deaktiviert werden.

 

 

Tutorial "Preismanipulation, Textpositionen und Rabatte"

 

Wenn der Preis in roter Farbe dargestellt wird, dann ist hier eine nicht rabattierfähige Preisgruppe enthalten. Klickt man auf diesen Preis, erscheint eine detaillierte Information.

 

Positionspreisinfo

In der Positions-Preisinfo kann man zusätzliche Informationen zur Berechnung des Einzelpreises bzw. Betrages einholen.

 

Korrekturrabatt

Sollte ein Korrekturrabatt durch die Änderung des Gesamtbetrages entstanden sein, so wird dieser nun auch hier in der Positions-Preisinfo dargestellt.

 

Gesamt-Betraginfo

Über folgendes Symbol kann man den Gesamtbetrag ändern.

 

Ändert man nun den Verkaufswert, muss man den Wert mit [Eingabetaste] berechnen lassen.

Klickt man auf das Symbol , wird die Berechnung des Korrekturrabattes, Einkaufsbetrages und des Rohgewinnes dargestellt.

Mit [Speichern] werden die Einstellungen gespeichert. Hat man bereits einen Korrekturrabatt vergeben, kann dieser mit [X] und [Speichern] wieder entfernt werden.

 

 

Tutorial "Kundenmanagement"

 

Wurde ein Kunde bereits in moveIT EASY erfasst, kann dieser nun in der Maske [Kunden zuweisen] gesucht und ausgewählt werden.

Um einen neuen Kunden anzulegen, muss die Schaltfläche [Kundenübersicht öffnen] angeklickt werden.

 

Nun füllt man in der "Kundenübersicht" die Felder mit den Kundendaten aus. Durch einen Klick auf [Speichern] wird der Kunde gespeichert und kann nun zugewiesen werden.

 

 

Betreff ändern

Über den Menüpunkt "Als Angebot speichern" kann man einen Betreff eintragen und die Preisauskunft als Angebot [Speichern].

 

 

Um den Betreff nachträglich zu ändern, wählt man das Symbol aus. In der Maske "Belegdaten bearbeiten" kann man nun den "Betreff", das "Gültig per Datum" und "Konditionen" ändern. Weiteres kann man eine "Bestellinformation" (an die Industrie) hinzufügen.

 

Info: Gültig per Datum
Das "Gültig per Datum" ist das Datum des Angebots und bestimmt, welche Stammdatenversion zur Berechnung verwendet wird und ob eventuelle datumsabhängige Aktionen gerechnet werden.

 

Mit [Speichern] wird der Betreff übernommen und der Beleg mit der neuen Stammdatenversion bzw. Preisliste überrechnet.

 

 

Beleg laden und überrechnen

Wählt man wird eine Übersicht aller bisher gespeicherten Angebote angezeigt. Wählt man hier einen Beleg aus wird dieser geöffnet und angezeigt. Wenn gewünscht, können auf dieser Maske auch Angebote gelöscht werden.

 

Info: Überrechnen
Sollte bei einem Beleg eine ältere Stammdatenversion bzw. Preisliste verwendet worden sein, bekommt man den Hinweis, dass es für den Beleg eine aktuellere Stammdatenversion gibt. Per [Mit heutigem Datum überrechnen] lässt sich der Beleg schnell und einfach auf das heutige Datum und mit der derzeit gültigen Preisliste überrechnen.

 

 

Achtung: Der Beleg enthält eine oder mehrere unvollständige Positionen, die eine Aktion Ihrerseits erfordern.
Sollte dieser Hinweis mit dem roten Hintergrund erscheinen, so beinhaltet dieser Beleg mindestens eine "nicht kaufmännisch/technisch freie" Position! Dies kann passieren, wenn sich die Konfigurations-Parameter des Modells in der neuen Preisliste verändert haben. Dabei werden alle betroffenen Positionen rot markiert. Hier ist die Bearbeitung der Position/en (im Konfigurator) notwendig!

 

Achtung - "Der Beleg enthält eine oder mehrere Positionen mit Modellen, die in den aktuellen Stammdaten nicht mehr existieren. Mögliche Lösung: Löschen Sie diese Positionen und überrechnen Sie erneut."

 

In diesem Fall sind Positionen im Beleg enthalten, die in der künftigen Warenversion nicht mehr vorhanden wären.

WICHTIG: Der Beleg wurde nicht überrechnet! Man muss nun die Position löschen und dann den Beleg erneut überrechnen!

 

Bis die notwendige Bearbeitung erfolgt ist, ist die Anfrage- und Bestellgenerierung für diesen Beleg nicht möglich!

 

Aufschlag je Beleg ändern

Insofern die Funktion vom Betreiber unterstützt wird, ist eine Aufschlagskalkulation auf Einkaufspreise möglich. Dies kann generell für den Lieferanten unter (Einstellungen - Einkaufspreis-Aufschlag)vorbelegt werden oder je Beleg, hier unter "Belegdaten bearbeiten" gemacht werden. Möchte man also für einen Beleg einen anderen Wert als den Standardwert eingeben, dann öffnet man die "Belegdaten bearbeiten" Maske und wechselt auf die "Einkaufspreis-Aufschlag"-Lasche.

Direkt beim Lieferanten ändert man nun den Wert, setzt den Haken bei "Einkaufspreis-Aufschläge für aktuell geladenen Beleg berechnen" und drückt auf "Speichern".

 

Achtung
In der Preisauskunft zieht die Aufschlagskalkulation nicht! Diese Funktion steht nur für Angebote zur Verfügung!

 

Ein Angebot kann als RTF –Dokument heruntergeladen werden, um es in einem beliebigen Texteditor zu öffnen und nach Bedarf zu bearbeiten.

Hierzu wird im oberen Bereich des Fensters auf das Feld [RTF herunterladen] geklickt. Es wird im Internetbrowser der Download gestartet und das Dokument kann gespeichert werden.

Man kann aber auch mit einem Klick auf [PDF anzeigen] direkt ein PDF generieren und anzeigen lassen.

Für diese Vorschau stellt der Betreiber von moveIT EASY verschiedene Formulare zur Verfügung. Diese können in den [Einstellungen] - [Formulare] ausgewählt werden.

Entschließt sich der Kunde dazu, das Angebot anzunehmen und einen Auftrag zu erteilen, kann man diese Information durch einen Klick auf [Auftrag erteilt?] hinterlegen.

Dadurch ändert sich das [Nein] zu einem [Ja] und neben dem Betreff des Angebotes steht die Information (Auftrag erteilt).

Bestellung senden

Ist man mit der Erfassung des Beleges fertig, kann man diesen Beleg nun als Bestellung direkt an den Lieferanten schicken. Hierzu klickt man auf die Schaltfläche [Bestellung senden].

 

Um die Bestellung fortzusetzen, wählt man bei dieser Meldung die Schaltfläche [Ja] aus.

 

Die Bestellung wurde an die Industrie gesendet und die Status [Auftrag erteilt] und [Bestellung gesendet?] ändern sich von [Nein] auf [Ja].

 

 

Allgemein

 

Passwort ändern

Um das eigene Benutzerpasswort zu ändern, klickt man neben dem Benutzernamen auf die Schaltfläche [Passwort ändern].

 

Im Fenster "Passwort ändern" gibt man nun einmal das alte und zweimal das neue Passwort ein.

Mit Farben wird die Sicherheit des Passwortes dargestellt.

 

Info:
Bei der Eingabe des Passwortes muss auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. Die Passwort-Richtlinien (Mindestlänge, Komplexität, etc.) werden von Administrator festgelegt.

 

 

Passwort vergessen und zurücksetzen

Sollte man das Passwort vergessen haben, so kann man ganz einfach ein neues anfordern indem man auf der Anmeldemaske auf "Passwort vergessen?" drückt.

 

Voraussetzung, ist die Aktivierung dieser Funktion durch den Administrator und die Eintragung einer gültigen Emailadresse im Benutzerstamm!

 

 

Nun wird eine Email an die genannte Emailadresse gesendet. Üben den in der Email enthaltenem Link kann nun ein neues Passwort vergeben werden.

 

 

Bestell-Info Abfrage aktivieren

Ob diese Einstellung zur Verfügung steht oder nicht, wird vom Betreiber Ihrer moveIT EASY Installation eingestellt:

Ist diese Einstellung ausgewählt, so kommt bei Klick auf "Bestellung senden" eine Abfrage, in der man z.B.eine eigene Bestellnummer aus dem ERP eintragen kann und zusätzlich einen Bestellhinweis.

 

Formular

Hier können Voreinstellungen für die RTF- oder PDF-Einstellungen vorgenommen werden.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Optionen findet man in den jeweiligen (i).

 

Einkaufsrabatte

Hier werden auch alle aktiven Einkaufsrabatte angezeigt, die beim Lieferanten hinterlegt sind.

Die Spalten verraten Informationen über den Rabattcode, die Bezeichnung, den Prozentsatz und den Gültigkeitsbereich der Rabatte.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn sie vom Betreiber von moveIT EASY zur Verfügung gestellt wird.

 

VK- Ab-/Aufschlag

Der Verkaufs- Listenpreis kann hier generell für alle künftigen Positionen mit einem definierten Auf- oder Abschlag verändert werden.

Ein hier definierter Auf- oder Abschlag, wird beim Erfassen automatisch berechnet und in Form eines veränderten Verkaufs-Listenpreises sichtbar.

Positionen mit manuellem Listenpreis oder bereits abgeschlossene Positionen, die nicht wieder bearbeitet bzw. per Konfigurator durchgerechnet werden, bleiben davon unberührt.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn sie vom Betreiber von moveIT EASY zur Verfügung gestellt wird.

 

 

Konditionen

Die hier vordefinierten Zahlungs- und Lieferkonditionen können geändert oder gelöscht werden.

Außerdem können eigene Konditionen hinzugefügt werden.

Diese stehen dann direkt beim Kunden oder im erfassten Beleg zur Verfügung und können im Ausdruck angezeigt werden.

 

Einkaufspreis-Aufschlag

Insofern die Funktion vom Betreiber unterstützt wird, ist nun eine Aufschlagskalkulation auef Einkaufspreise möglich. Dies kann generell für den Lieferanten hier unter (Einstellungen - Einkaufspreis-Aufschlag) vorbelegt werden und je Beleg unter "Belegdaten bearbeiten" aktiviert werden.

 

 

Spalteneinstellung

Hier kann man die einzelnen Spalten aus- oder einblenden. Diese Einstellung wird gespeichert, kann aber jederzeit wieder geändert werden.

Dazu klickt man in der Positionsübersicht am unteren Rand auf das Spalten-Symbol und wählt anschließend die gewünschten Spalten aus, welche angezeigt werden sollen.

 

 

Anonymisierung von Kundendaten

Sind zu einem Kunden bereits Belege angelegt, so lässt sich dieser nicht mehr aus dem System löschen. Dazu gibt es die Funktion der Anonymisierung.

Im Kundenstamm wählt man dazu den Kunden aus, den man anonymisieren möchte und wählt das Symbol .

Soll der markierte Kunde endgültig anonymisiert werden, bestätigt man die folgende Abfrage mit [Ja, ich bin sicher].

Alle Kundeninformationen werden nun durch zufallsgenerierte egefüllt und sind somit anonymisiert.